界面新闻记者 |
3月25日，国联基金管理有限公司（以下简称“国联基金”）发布高管变更公告 ，公司副总经理刘鲁旦因个人原因正式离任 。
自2023年5月加入国联基金 ，到2024年7月升任副总裁，如今又选择离开 ，刘鲁旦在国联基金的任职时间仅不到两年 。今年1月 ，市场上就已传出他将离职的消息，此次变动证实了此前的市场传闻。
履历显示 ，刘鲁旦具有丰富的固收管理经验 ，在多家中外投资机构有过从业经历 。曾任德意志银行分析师；塞克基金高级研究员、交易员；摩根士丹利资产管理公司投资经理等 。
2023年5月，刘鲁旦正式加入国联基金 ，并在2024年7月被任命为公司副总裁。
国联基金近年来经历了一系列股权变更和高管调整 。2023年5月 ，国联证券（601456.SH）从中融信托 、上海融晟手中收购中融基金75.5%的股权，实现对中融基金的控股 。当年8月，中融基金正式更名为国联基金。
伴随着股权调整 ，公司管理层也经历了一轮大换血 。2023年1月 ，时任副总经理卢强离职，仅在任6个月；5月 ，张东不再担任公司董事；12月 ，总经理兼董事黄震离职，由董事长王瑶暂代总经理职务 。
2024年 ，公司管理层继续调整。当年4月 ，国联基金发布公告，副总裁曹健转任督察长 ，原督察长周妹云则接任副总裁。同时 ，刘鲁旦与马荣荣被任命为副总裁 。7月，副总经理闫军升任总经理 ，并与张焕南共同进入董事会 ，张焕南担任副董事长 。
根据国联证券年报，国联基金2024年营收4.32亿元，利润总额9039.24万元 ，净利润6163.02万元。截至2024年底 ，总资产12.86亿元，净资产11.65亿元 。2023年4月27日 ，国联证券取得国联基金的75.5%股权 ，自该收购日起至2023年底，国联基金实现营收2.39亿万元 ，净利润3029.41万元 。
目前 ，国联基金管理百亿元规模的基金经理共有十名，从他们的履历来看 ，基本上可以分为两类。大部分还是原中融基金的老将 ，包括李倩 、韩正宇、石霄蒙 、朱柏蓉 、潘巍、王玥 、杨宇俊；另一部分则是近两年引入的公募人才，罗汇 、霍顺朝、吴娜娜这三名基金经理分别于2023年和2024年加入国联基金 。最新数据显示 ，国联基金近一年新聘基金经理4名 ，近一年离任基金经理3名，比例均高于行业平均 。
从产品表现来看，2024年国联基金继续在固定收益这一主力业务下足功夫。
具体来看 ，2024年贡献最大的是国联基金旗下的债券型基金 ，规模首次突破千亿，来到1228.54亿元 ，同比增长33.27% 。
受益于债基规模的扩增 ，国联基金的公募规模在2024年有了飞跃性的提升 。自2020年至2023年这四年间，国联基金的管理规模一直在1100亿元至1200亿元区间波动。Wind显示 ，2024年国联基金公募管理规模1534.59亿元 ，同比增长34.54% 。
根据最新年报数据，截至2024年末 ，国联基金资产管理总规模1961.96亿元 ，较上年末增长31.88%，其中非货币公募基金管理规模1323.36亿元 ，较上年末增长30.29% 。
尽管债基业务表现亮眼 ，但国联基金的权益类业务发展相对滞后，暴露了国联基金偏科严重的问题。2024年股票型基金和混合型基金的表现十分暗淡，2024年国联基金的股票型基金规模同比增长不到2亿元 ，混合型基金仅增长了0.2亿元。另类投资基金仅有1只 ，规模在1.06亿元，FOF基金有两只 ，在管规模0.83亿元 。
有业内人士指出 ，现在市场上的头部基金公司，在权益 、固收 、ETF、量化各个板块都有布局 ，这样不管市场风格怎么变 ，都有产品能跑出来 。但像国联基金这种中小型公募，如果权益类基金中没有招牌明星基金经理 ，也没有爆款产品 ，市场知名度和吸引力自然不够。
除了国联基金，国联证券的公募基金布局还涉及中海基金 。
早在2022年时 ，国联证券参股中海基金 ，持有中海基金33.41%股权 。根据年报披露，中海基金2024年实现营业收入1.25亿元，利润总额392.08万元 ，净利润365.14万元。
2024年5月 ，国联证券的资产管理子公司国联资管获得经营证券期货业务许可证，国联资管业务正式迈入独立运营新阶段 。至此 ，国联证券已形成“一参一控一牌 ”的公募基金格局 。
随着国联民生证券的整合逐步完成 ，民生证券全资控股的民生基金也被纳入国联集团旗下。2024年12月底，证监会正式核准国联集团成为民生证券、民生基金和民生期货的实际控制人 。
不过 ，民生基金的未来发展方向仍未明确 。尽管早在2020年5月 ，民生基金已获得证监会核准设立，但至今近五年时间 ，该基金公司尚未开展实质性业务。此前证监会已经核准 ，民生基金的注册地由北京改为上海，注册资本金为2亿元 ，经营范围涵盖公募基金管理 、基金销售及其他经证监会批准的业务 。
随着国联民生证券整合完成 ，未来如何同步做好旗下三家公募基金的整合取舍，实现资源整合与协同发展，成为摆在国联证券面前的重要课题 。
